Ametrin Finanz - Romano Wyss

Seit rund 40 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig.

Mit einer Kaufmännischen Lehre in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hat es begonnen.

Danach führte es mich in verschiedene Gross-, Privat- und Raiffeisenbanken. 

 

In all diesen Instituten habe ich private Kunden in allen Lebenslagen und über die gesamte Produkte- und Dienstleistungspalette betreuen dürfen. 

Dabei habe ich immer die holistische Beratung in den Vordergrund gestellt. 

 

Nach Abschluss der Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA war ich bei der Generali Versicherung als Spezialist Pensionsplanungen aktiv. 

 

Parallel zur selbständigen Tätigkeit bin ich Dozent beim Institut für Finanzplanung (IfFP) in den nachfolgenden Lehrgängen: 

    - Zert. Vermögensberater/in IAF

    - Dipl. Finanzberater/in IAF

    - Finanzplaner/in mit eidg. FA

    - Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

 

... und nachfolgenden Seminaren der Finanzakademie: 

    -  Mathematik in der Finanzwelt

    -  Konkubinat in der Finanzplanung

 

Weitere Kurse können individuell nach Absprache gestaltet werden. 

 

 

 

Meine Ausbildungen sind u.a.:

- Betriebsökonom KLZ

- Absolvent Swiss Banking School - Executive Program

- Financial Markets (Uni Zürich/Basel)

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

- SVEB Modul 1 (Lernveranstaltungen mit Erwachsenen durchführen)

 

  

Mitgliedschaften:

- FPVS  Finanzplaner Verband Schweiz

- SFIAA Swiss Finance Institute Alumni Association

- SKV  Schweiz. Kaderverband

- BEF  Business Efficiency Forum

- SGB  Schützengesellschaft Bäretswil

- GVB  Gewerbeverein Bäretswil

 

 

 Regulierung:

- Als Anlageberater eingetragen im Schweizer Beraterregister

   regservices.ch, by BX Swiss AG (RW87603)
   Beratersuche    

- Mitglied vom Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD

   Beratersuche

 - Mitglied bei Cicero als Berater (21837)

 - Mitglied bei Cicero als Schulungsanbieter (27194)

   Beratersuche

 UID:  CHE-187.872.327