- Erstellen von Finanzplanungen (inkl. Beratung der allfälligen Massnahmen)

- Erstellen von Pensionsplanungen (inkl. Beratung der allfälligen Massnahmen)

- Erstellen der privaten Steuererklärung

- Steuerberatung/ -optimierung

- Anlageberatung und Vermögensstrukturierung

- Vermögensverwaltung
    (In Zusammenarbeit mit einer regulierten
     Vermögensverwaltungsgesellschaft)

- Einsitznahme als Organ einer Gesellschaft

- Willensvollstreckung

- Annahme von Mandaten im Bereich Erbschaft

- Annahme von KESB-Mandaten

- Schulungsaufträge für Firmen und Gesellschaften in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge, Sozialversicherungen, Säule 3a/b und weiteren

Beratung in den Bereichen:

- Finanzplanung für alle Lebensphasen

- Firmengründungen

- Vorsorge

     (AHV, Pensionskasse, Vorsorge 3A und 3B,  
     Kapitalbildende (Lebens-)Versicherungen,
      Bankprodukten und -dienstleistungen)

- Rechtliches:
     (Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung /

     Ehe-, Erbvertrag / Konkubinatsvertrag / Testament)

Unterstützung in den Bereichen:

- Finanzierungen (insb. Hypotheken)

- Tägliche Vermögenssorge (erledigen von Zahlungen etc.)

- Anträge und Verbindung zu Ämtern und      

   Sozialversicherungen (AHV, IV, Pensionskasse, ...)

- Verhandlungen mit Banken und Versicherungen

- Liegenschaftsvermittlung