Ametrin Finanz - Romano Wyss

Seit über 35 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig.

Mit einer Kaufmännischen Lehre in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hat es begonnen.

 

Danach führte es mich in verschiedene Gross-, Privat- und Raiffeisenbanken. 

 

In all diesen Instituten habe ich private Kunden in allen Lebenslagen und über die gesamte Produkte- und Dienstleistungspalette betreuen dürfen. 

Dabei habe ich immer die holistische Beratung in den Vordergrund gestellt. 

 

Zum Schluss war ich bei der Generali Versicherung als Spezialist Pensionsplanungen. 

 

 

Meine Ausbildungen sind u.a.:

- Betriebsökonom KLZ

- Absolvent Swiss Banking School - Executive Program

- Financial Markets (Uni Zürich/Basel)

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

 

 

 

Mitgliedschaften:

- FPVS  Finanzplaner Verband Schweiz

- SKV  Schweiz. Kaderverband

- BKV  Bank Kader Verein

- BEF  Business Efficiency Forum

- SGB  Schützengesellschaft Bäretswil

 

 

 Regulierung:

- Als Anlageberater eingetragen im Schweizer Beraterregister

   regservices.ch, by BX Swiss AG (RW87603)
   Beratersuche 

- Mitglied vom Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD

   Beratersuche

 - Eingetragen bei Finma als unabhängiger Versicherungsvermittler (36060)

   Beratersuche

 - Mitglied bei Cicero als Berater (21837)

 - Mitglied bei Cicero als Schulungsanbieter (27194)

   Beratersuche

 UID:  CHE-187.872.327