Ametrin Finanz - Romano Wyss

Seit über 35 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig.

Mit einer Kaufmännischen Lehre in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hat es begonnen.

 

Danach führte es mich in verschiedene Gross-, Privat- und Raiffeisenbanken. 

 

In all diesen Instituten habe ich private Kunden in allen Lebenslagen und über die gesamte Produkte- und Dienstleistungspalette betreuen dürfen. 

Dabei habe ich immer die holistische Beratung in den Vordergrund gestellt. 

 

Zum Schluss war ich in der Generali Versicherung als Spezialist Pensionsplanungen. 

Diese Abteilung wurde per November 2020 aufgelöst. 

 

 

Meine Ausbildungen waren unter anderem:

- Betriebsökonom KLZ

- Absolvent Swiss Banking School - Executive Program

- Financial Markets (Uni Zürich/Basel)

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

 

 

Mitgliedschaften:

- FPVS  Finanzplaner Verband Schweiz

- SKV  Schweiz. Kaderverband

- BKV  Bank Kader Verein

- BEF  Business Efficiency Forum

- SGB  Schützengesellschaft Bäretswil

 

 

 Regulierung:

- Als Anlageberater eingetragen im Schweizer Beraterregister

   regservices.ch, by BX Swiss AG (RW87603)
   Beratersuche 

- Mitglied vom Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD

   Beratersuche

 - Eingetragen bei Finma als unabhängiger Versicherungsvermittler (36060)

   Beratersuche

 - Mitglied bei Cicero (21837)

   Beratersuche