Seit bald 40 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig.
Mit einer Kaufmännischen Lehre in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hat es begonnen.
Danach führte es mich in verschiedene Gross-, Privat- und Raiffeisenbanken.
In all diesen Instituten habe ich private Kunden in allen Lebenslagen und über die gesamte Produkte- und Dienstleistungspalette betreuen dürfen.
Dabei habe ich immer die holistische Beratung in den Vordergrund gestellt.
Nach Abschluss der Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA war ich bei der Generali Versicherung als Spezialist Pensionsplanungen.
Parallel zur selbständigen Tätigkeit darf ich als Dozent beim Institut für Finanzplanung (IfFP) aktiv sein.
Meine Ausbildungen sind u.a.:
- Betriebsökonom KLZ
- Absolvent Swiss Banking School - Executive Program
- Financial Markets (Uni Zürich/Basel)
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- SVEB Modul 1 (Lernveranstaltungen mit Erwachsenen durchführen)
Mitgliedschaften:
- FPVS Finanzplaner Verband Schweiz
- SKV Schweiz. Kaderverband
- SFC Swiss Finance Chapter (früher: BKV Bank Kader Verein)
- BEF Business Efficiency Forum
- SGB Schützengesellschaft Bäretswil
- GVB Gewerbeverein Bäretswil
Regulierung:
- Als Anlageberater eingetragen im Schweizer Beraterregister
regservices.ch, by BX Swiss AG (RW87603)
Beratersuche
- Mitglied vom Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD
- Eingetragen bei Finma als unabhängiger Versicherungsvermittler (36060)
- Mitglied bei Cicero als Berater (21837)
- Mitglied bei Cicero als Schulungsanbieter (27194)
UID: CHE-187.872.327
Romano Wyss
Hüttenstrasse 5 romano.wyss@bluewin.ch
8344 Bäretswil +41 79 800 99 77