Ametrin Finanz - Romano Wyss

Seit über 35 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig.

Mit einer Kaufmännischen Lehre in der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hat es begonnen.

Danach führte es mich in verschiedene Gross-, Privat- und Raiffeisenbanken. 

 

In all diesen Instituten habe ich private Kunden in allen Lebenslagen und über die gesamte Produkte- und Dienstleistungspalette betreuen dürfen. 

Dabei habe ich immer die holistische Beratung in den Vordergrund gestellt. 

 

Im Weiteren war ich bei der Generali Versicherung als Spezialist Pensionsplanungen. 

 

Parallel zur selbständigen Tätigkeit darf ich als Dozent bei der IfFP aktiv sein.

 

 

Meine Ausbildungen sind u.a.:

- Betriebsökonom KLZ

- Absolvent Swiss Banking School - Executive Program

- Financial Markets (Uni Zürich/Basel)

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

 

  

Mitgliedschaften:

- FPVS  Finanzplaner Verband Schweiz

- SKV  Schweiz. Kaderverband

- BKV  Bank Kader Verein

- BEF  Business Efficiency Forum

- SGB  Schützengesellschaft Bäretswil

 

 

 Regulierung:

- Als Anlageberater eingetragen im Schweizer Beraterregister

   regservices.ch, by BX Swiss AG (RW87603)
   Beratersuche    

- Mitglied vom Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD

   Beratersuche

 - Eingetragen bei Finma als unabhängiger Versicherungsvermittler (36060)

   Beratersuche

 - Mitglied bei Cicero als Berater (21837)

 - Mitglied bei Cicero als Schulungsanbieter (27194)

   Beratersuche

 UID:  CHE-187.872.327